電氣設備:關注政策驅動帶來的投資機會

日期:2014-05-26

      北極星輸配電網訊:核心觀點:展望2014年,我國將逐步實行以調結構為主的經濟政策,行業總量仍缺乏大幅增長的動能,相對看好細分領域的投資機會,建議關注分布式電站建設,配電自動化,核電重啟,風電轉暖帶來的投資機會。
      電網板塊:2013年我國電網投資額為3894億元,同比增長約4.6%。國網公司14年預計完成電網投資3815億元,較13年規劃投資同比增長19.9%,較13年電網投資實際完成額同比增加12.9%,投資規模創歷史新高。2014電網投資計劃體現了國網公司在電網建設上的決心和信心。其中國家電網公司電網投資增量今年將主要在特高壓和配電網方面。
      14年配網自動化重點城市首次招標大約在4月14日開始,招標產品包括主站、終端及一次設備等。據記者了解,此次招標需要主站23個(約3億元)、終端2萬個(約5億元)、智能負荷開關戒環網柜等一次設備(約60億元),預計首次招標配網自動化投資規模在40至50億元左右。
      特高壓14年有望迎來大爆發。環保訴求增強是特高壓將加快推進的關鍵因素,區域大氣污染治理需加大跨區電力外送。2014年“3交3直”核準開工是大概率事件。我們估算2014年特高壓“3交3直”核準開工是大概率事件,特高壓在2014年將迎來大爆發。
      光伏板塊:分布式電站開發進度目前弱于預期,針對目前分布式光伏存在的融資難、風險大等種種問題,國家能源局已在密集調研,著手研究調整分布式光伏發電的支持政策。解決方案包括大分布式以及提高上面電價方面,分布式發電項目有望直接享受標桿上網電價;在降低交易風險方面,國家能源局正在研究電力公司作為第三方去監督合同能源的執行;在融資方面,目前廣東省正在試點地方政府的光伏融資平臺,由國開行授信地方政府,地方政府擔保,直接發放貸款給中小企業。我們認為國家大力發展分布式電站的決心不容質疑,隨著分布式政策的調整,分布式電站建設有望快速啟動,關注相關公司的投資機會。
      核電板塊:近年來受能源結構轉型以及由于治理霧霾等需求,核電建設提速重新提上日程。根據核電規劃,此次核電重啟將先行啟動沿海核電站建設,內陸核電預計將于“十三五”啟動。能源局2014年規劃新增核電裝機同比增長300%以上,內陸核電站十三五期間開工建設,意味著核電投資高峰的到來。

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